CAS genesisWorld – Informatii despre release

24.01.2025

CAS genesisWorld x16.1.2 – Informatii despre release

2.1 CAS Authentication Server

Compact logon page

If users log on to CAS genesisWorld exclusively via registered identity providers, the logon page can be restricted to this type of authentication.
Add the following property in the de.cas.authserver.properties file to the ..\Server\JavaServices\authserver\config directory: federatedidentities.forceFederatedLogin=true

Direct redirection to the identity provider’s logon page

If users access the CAS genesisWorld Web URL with an additional parameter, they are redirected directly to the specified identity provider. If there is already an active session in this browser, the logon to CAS genesisWorld occurs automatically without requiring the logon data to be entered again.

Example URL

https://[gwweb.my company.de]/genesisrest.svc/identity/login?suggested_provider=[Providername]

In this case, the input in the field [Provider name] corresponds to the Title of the identity provider registered in the Management Console. Depending on the browser, you may need to replace spaces accordingly (%20).

2.2 CAS genesisWorld Web

Options for aggregating date values in Charts

Charts can now be aggregated by date values. The following options for aggregating date values are available:

• Year
• Quarter
• Month
• Week
• Day

To analyze dates in Charts, you need to specify a time zone.

You can edit the aggregation in the Element settings. To do so, click the edit button next to the data source.

Including xRM types for documents when uploading files

For documents, xRM apps can be created as usual based on GWSTYPE. When you drag and drop a document onto this app, a document of this xRM type is automatically created.

Exporting distribution list contacts

When you export all contacts within a distribution list by selecting all of them, deactivated contacts will no longer be taken into account.
To export deactivated contacts, you will now need to select the respective contacts via the multiple selection.

New area Field variables in the CAS genesisWorld Web Administration app

Administrators can create or change public Field variables of the Text type in CAS genesisWorld Web.

If administrators already have maintained public Field variables of the Text type in CAS genesisWorld Desktop, they can now view and update them in CAS genesisWorld Web.

New area Field variables in the Settings app for Users

Users can create or change personal field variables of the Text type in CAS genesisWorld Web.

If users already have maintained personal Field variables of the Text type in CAS genesisWorld Desktop, then they can view and update them in CAS genesisWorld Web.

Moving tabs

You can move all open tabs via drag & drop in the header area. When the tabs are displayed in a reduced view in the list, you can also move the tabs.

2.3 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 26.2.0

Time record calendar

The Time record calendar displays the times you have already recorded, but you can also enter more time records directly. You can do this by using the Plus button or double-clicking a free time period in the calendar. As in CAS genesisWorld Web, you can also use time record values from your history.

Formatting phone and fax numbers

Similar to CAS genesisWorld Web, when entering a number without an international area code, a corresponding international area code is suggested based on the entry in the Country field of the contact’s default address. Additionally, for German and Austrian phone numbers, the DIN 5008 formatting for phone numbers and fax
numbers is suggested. Tap on a formatting suggestion to apply it.
This function will be available as of version x16.1.1 of the CAS genesisWorld server.

2.4 What’s new in the modules

2.4.1 Report/Project/Helpdesk

• Previews in the board view
• In board views, clicking a card now displays a preview of the corresponding data record on the right-hand side of the view. This preview matches the read view at a narrow screen width.
  You can hide the preview with this button.
  To edit a data record in a pop-up window without leaving the view, click the Edit button.
  To open a data record in the read view, click the Details button. CAS genesisWorld

07.02.2024

CAS genesisWorld x15.1.6 este disponibil – Informatii despre release

1.1 Instrucțiuni actualizate

Ajutorul online pentru Consola de Management este disponibil pentru versiunea x15 în limba germană, cu o interfață de utilizator revizuită.

1.2 General

Pentru a actualiza CAS genesisWorld, acum este disponibil CASUpdateInstaller.exe. Acest program înlocuiește HotfixSetup.exe anterior.

Noul program folosește mecanismele de servicii actualizate. În consecință, fișierul CAB corespunzător pentru actualizare trebuie să fie disponibil în aceeași folder cu fișierul CASUpdateInstaller.exe. Doar un astfel de fișier CAB poate fi disponibil. O actualizare utilizând programul CASUpdateInstaller.exe poate fi efectuată și pe un computer cu un serviciu de actualizare în execuție, atâta timp cât o actualizare nu a fost deja pornită.

Puteți executa o revenire în 2 moduri diferite:

• Apelați fișierul CASUpdateInstaller.exe. Atunci când o faceți, trebuie să fie disponibil un fișier CAB al cărui nume începe cu Rollback_ în același folder.
• Porniți fișierul CASUpdateInstaller.exe folosind parametrul /uninstall și utilizatorul Windows are drepturi de scriere în folder. În acest caz, numele fișierului CAB nu trebuie să înceapă cu Rollback_, deoarece fișierul este redenumit automat mai departe. Revenirea se efectuează în fundal. Ca de obicei, după ce este instalată cu succes, actualizarea va fi disponibilă automat în următorul folder pentru distribuție ulterioară: …\ClientInstallation\Hotfixes. Dacă un serviciu de actualizare a fost configurat pe același computer și a fost introdus un folder diferit pentru Distribuție suplimentară; atunci, acest folder va fi folosit în loc. Nu se mai furnizează o prezentare generală sau o selecție a versiunilor. Ca de obicei, soluțiile partenerilor pot fi, de asemenea, instalate în acest mod.

1.3 CAS genesisWorld Desktop

Anularea participării la mai multe programări

Din bara de instrumente, puteți lansa fereastra Anulare programare: În fereastra respectivă, câmpul Note poate fi modificat pentru mai multe programări în același timp și un utilizator poate fi eliminat din programări ca participant. În zona de căutare, trebuie să selectați un interval adecvat pentru programarea dvs.

Dacă sunt găsite mai multe programări, le puteți evidenția folosind butonul „Selectați tot” sau dând clic pe ele în timp ce țineți apăsat butonul Ctrl. Sub Intrare în note, poate fi introdus un text cu un ștampila temporală și formatare HTML, care este apoi introdus la începutul câmpului Note în toate înregistrările de date respective. Bifarea casetei Elimină-mă (numele utilizatorului) elimină utilizatorul curent din programare ca participant. Dând clic pe butonul Anulări se schimbă toate programările marcate, iar dând clic pe Închide închide fereastra fără a face nicio modificare.

Setarea unui memento privat la Fără memento

Dacă a fost introdus un Memento implicit pentru o activitate, atunci începând cu acest moment, puteți selecta Fără memento ca memento privat. Prin urmare, utilizatorului nu i se va reaminti de această activitate. Dacă un memento privat trebuie resetat și, în schimb, trebuie să se aplice Memento implicit, atunci, în loc să se selecteze Fără memento, se poate selecta elementul Memento implicit.

1.4 CAS genesisWorld Web

Acțiuni și câmpuri folosind ajutorul la introducerea și opțiunile de ajutor la introducere Dacă câmpurile pot fi completate folosind opțiunile de ajutor la introducere, atunci această opțiune de ajutor la introducere este acum disponibilă și pentru acțiune. Se poate introduce o valoare din opțiunile de ajutor la introducere sau orice text pentru o acțiune pentru astfel de câmpuri.

Prospecte: Crearea unei persoane de contact dintr-o carte de vizită a unei companii

Acum puteți crea o persoană de contact pentru un prospect dintr-o carte de vizită folosind butonul Creare client din cartea de vizită. Acum puteți selecta mai întâi o companie și apoi creați o persoană de contact. Acest lucru poate fi folosit dacă o companie există deja în CAS genesisWorld pentru contactul din cartea de vizită. În caz contrar, o nouă companie cu datele noului contact poate fi creată folosind butonul plus. Persoana de contact nou creată este apoi legată de prospect ca și client.

Setări de gestionare a invitațiilor

În zona Setări din zona E-mail, puteți activa opțiunea Transfer invitații și reacții de pe serverul aplicației. Atunci când această opțiune este activată, programările sunt create sau actualizate odată ce e-mailul asociat a fost primit pe serverul de e-mail. Parola trebuie salvată în setările contului de e-mail și adresa de e-mail folosită pentru gestionarea invitațiilor trebuie să se potrivească cu adresa de e-mail a utilizatorului.

Dezactivarea autentificării în doi pași

Dacă nu există acces la un al doilea factor pentru autentificarea în doi pași, atunci puteți dezactiva al doilea factor. După introducerea datelor de conectare, trebuie să apară confirmarea obișnuită prin autentificare în doi pași. Cu Selectați o altă opțiune, poate fi trimis un e-mail la adresa de e-mail a utilizatorului care încă nu a fost introdusă. Autentificarea în doi pași este dezactivată printr-un link din e-mail. Conectarea este apoi completată folosind numele de utilizator și parola. Această dezactivare înseamnă că contul nu mai este securizat cu o autentificare în doi pași.

Filtre în calendar

Folosind un filtru în calendar, puteți defini ce date doriți să afișați conform anumitor condiții. Filtrul face parte din vizualizare și este salvat împreună cu vizualizarea.

Setarea mementourilor pentru activități

Pentru activități cum ar fi programările, sarcinile, locurile de muncă și oportunitățile, puteți seta mementouri prin câmpul Memento. Administratorii vor primi un mesaj corespunzător la conectarea dacă câmpurile pentru setarea mementourilor nu pot fi utilizate automat la actualizare.

Folosind App Designer, puteți poziționa corespunzător câmpul. Este trimisă o notificare corespunzătoare în CAS genesisWorld Desktop și prin notificările push în aplicațiile mobile pentru iOS și Android.

La crearea unei activități, Memento implicit pentru toți participanții este introdus atâta timp cât utilizatorii nu îl schimbă. Dacă intrarea în câmpul Memento este modificată după ce a fost salvată pentru prima dată, acest lucru corespunde întotdeauna unei ajustări a mementoului privat. Acest lucru înseamnă că timpul mementoului nu se schimbă pentru ceilalți participanți. Este încă posibil să modificați memento-ul implicit pentru toți participanții în CAS genesisWorld Desktop.

Setarea unui memento implicit În aplicația Setări, puteți defini valori pentru notificările push care se aplică mementoului implicit la crearea activităților sau oportunităților de vânzări corespunzătoare. Setările implicite pentru rememorare în CAS genesisWorld Web și în clientul desktop sunt aceleași și, prin urmare, pot fi modificate în ambele clienți.

Arhivarea atașamentelor din e-mailurile arhivate folosind meniul radial

Atașamentele din e-mailurile arhivate pot fi salvate în CAS genesisWorld ca documente arhivate prin meniul radial. În proces, noul document arhivat este legat de e-mailul arhivat. Orice linkuri primare sunt preluate.

1.5 Aplicația mobilă CAS genesisWorld SmartDesign

Aplicația mobilă CAS genesisWorld SmartDesign 25.8.0

Selectarea aplicației pentru apeluri în curs

Dacă pe un dispozitiv mobil au fost instalate mai multe aplicații de telefonie, atunci acum puteți selecta ce aplicație doriți să folosiți pentru apelurile în curs. Selecția poate fi salvată alegând opțiunea de Memorare a selecției în setările și poate fi modificată navigând la categoria Aplicație implicită sub Telefonie în setări. Dacă pe un dispozitiv mobil este instalată doar o singură aplicație de telefonie, atunci opțiunile descrise mai sus nu vor fi disponibile pentru utilizator, iar aplicația existentă va fi întotdeauna folosită.

Noi susținem următoarele aplicații terțe pentru apelurile telefonice în curs:

• Aplicații de telefonie iOS Android
• Windows Microsoft Teams
• WhatsApp
• Skype
• FaceTime

Dacă este utilizată sincronizarea Exchange, organizatorul programării va vedea că Blocarea invitațiilor este disponibilă pentru introducerea datelor în fereastra de înregistrare a datelor de programare.

Setarea mementourilor pentru activități

Pentru activități cum ar fi programările, sarcinile, locurile de muncă și oportunitățile, puteți seta mementouri prin câmpul Memento. Dacă câmpurile pentru setarea mementourilor nu pot fi utilizate automat în timpul actualizării, administratorii vor primi un mesaj corespunzător când se conectează la CAS genesisWorld Web.

Utilizând App Designer, puteți poziționa corespunzător câmpul. O notificare corespunzătoare este trimisă în CAS genesisWorld Desktop și prin notificările push în aplicațiile mobile pentru iOS și Android. La crearea unei activități, Memento implicit pentru toți participanții este introdus atâta timp cât utilizatorii nu îl schimbă. Dacă intrarea în câmpul Memento este modificată după ce a fost salvată pentru prima dată, acest lucru corespunde întotdeauna unei ajustări a alarmei private. Acest lucru înseamnă că timpul mementoului nu se schimbă pentru ceilalți participanți.

Este încă posibil să modificați memento-ul implicit pentru toți participanții în CAS genesisWorld Desktop.

Update de documentație

a) Help-ul on-line in limba engleza a fost updatat pentru anumite module.

Help-ul descrie efectele pe care le genera modelelor si integrarile.

Conținutul legat de impactul utilizării împreună a diferitelor module și integrări va fi documentat în acest document și eliminat treptat din ghidurile utilizatorului. Fără actualizări suplimentare semnificative ale conținutului, conținutul despre efectele și impactul modulelor și integrărilor a fost deja eliminat în următoarele ghiduri de utilizare germane.

b) Manualul de utilizare a modulului Marketing pro a fost actualizat

c) Manualul de utilizare a replicării a fost actualizat.

În încercarea de a reduce volumul și domeniul de aplicare al ghidului de utilizare a replicării, veți găsi numai erori și avertismente în jurnalul din Ajutor online pentru Management Console și Desktop Client.

d) Manualul de utilizare a modulului Survey a fost actualizat.

CAS genesisWorld Desktop

Tragerea și plasarea documentelor în vizualizările internetului

Dacă aruncați înregistrări de date, de exemplu, într-o vizualizare listă, o înregistrare de date sau pur și simplu în CAS genesisWorld, atunci se creează întotdeauna o înregistrare de date a documentului. O înregistrare de date a documentului nu mai este creată dacă introduceți un fișier într-o vizualizare internet CAS genesisWorld. În acest caz, sunt utilizate mecanismele pentru vizualizarea afișată pe internet.

CAS genesisWorld Web

Adăugarea de caractere la compunerea valorilor câmpului pentru acțiuni

În zona Mai multe acțiuni, puteți compune diferite valori de câmp. Puteți adăuga propriile personaje pentru a completa valorile câmpului.

 

Puteți adăuga substituent pentru valoarea câmpului făcând clic pe un buton nou.

 

App Designer

a) Grupuri definite de utilizator în diagrame

Puteți crea grupuri pentru sursa de date a unui grafic. Pentru a face acest lucru, selectați opțiunea Definită de utilizator din zona Grupare și apoi faceți clic pe + Adăugare grup. În cele din urmă, selectați un nume pentru grupul pe care doriți să îl afișați.

Dând clic pe butonul de filtrare, puteți defini un filtru suplimentar pentru noul grup care se referă la un grup.

b) Afișarea listelor customizate cu scripturi

În meniul global al Designerului de aplicații și în fila Designer de aplicații din aplicația de administrare, puteți modifica afișarea tipurilor de înregistrări de date. Cu o licență adecvată, puteți utiliza un script pentru a defini diferiți parametri pentru modul în care este afișată o listă.

Acum puteți defini un filtru de căutare în lista de linkuri grupate. Cu aceasta puteți căuta numai înregistrări de date specifice care trebuie conectate.

d) Restricționarea tipurilor de linkuri pentru a extinde linkurile generale

Dacă doriți să restricționați tipurile de legături într-un câmp de legături, o listă de legături sau într-o listă de legături agregate, atunci puteți selecta și legătura generală.