Vedere de ansamblu individuala

• Tabloul de bord  este setabil în mod individual si ofera o imagine rapida de ansamblu asupra informatiilor importante.
• Tabloul  de bord  aduna informatii filtrate din întreaga baza de date .
• Tabloul  de bord  poate fi memorat precum navigatorii, pentru a crea  Tabloul  de bord  de vânzare, Tabloul  de bord de marketing si Tabloul  de bord de asistenta.
• Angajatii îsi amenajeaza un Cockpit propriu din multe pietre de temelie preconcepute, cum ar fi de ex. sarcinile care i-au fost delegate sau zilele de nastere din urmatoarea perioada.
  

         Managementul adreselor cu integrare Social Media

• Toate informatiile privind o persoana de contact sunt accesibile printr-o apasare de buton.
• Informatiile de contact nestructurate sunt copiate în aplicatia pentru adrese si sunt transformate în seturi de adrese structurate. Dupa verificarea dublurilor, adresa este introdusa direct în sistemul CRM.
• Adresele pot fi gestionate în functie de tipul adresei, de ex. adrese de companii , persoanele acestora de contact  sau contacte individuale . Clasificarile, atribuirea de numere de clienti si asistenta la introducere faciliteaza ordonarea simpla.
• Datorita cautarii fonetice, adresele pot fi gasite usor. Astfel este gasit de asemenea „Dl. Meyer” de la firma „Schmitt & Co.” chiar si când se cauta „Maier” de la „Schmidt & Co.”.
• Direct din setul de adrese poate fi prezentat locul de amplasare si poate fi demarata o planificare a rutei. Accesul la adrese poate fi restrictionat arbitrar, de exemplu acces public, în functie de utilizator, dupa anumiti participanti sau acces privat.
• Prin integrarea retelelor sociale, pot fi utilizate surse de informatii cum ar fi Facebook, Xing sau Twitter pentru a completa, de exemplu, informatiile lipsa despre client. Accesul la functiile de Social Media se realizeaza cu înregistrare personala în timp real.
  

   

            Dosarul  clientului

• Dosarul  clientului furnizeaza toate informatiile privind clientii si centralizeaza toate datele în mod cronologic.
• Toate intrarile la o adresa, cum ar fi e-mailuri, termene si sarcini, documente, comenzi, documente justificative pentru economia marfurilor cât si întreaga corespondenta sunt redate în ansamblu sistematizat în fisierul clientului.
• Economisiti timp, deoarece informatiile despre client sunt structurate, cronologice si disponibile pe tot cuprinsul companiei .
• Prin intermediul dosarului  clientului pot fi realizate inserari de noi date sau cele existente pot fi editate.
  

            Termene

• Programarile sunt reprezentate sistematic, de exemplu prin vizualizare saptamânale.
  

  Planificarea inteligenta a intalnirilor si a resurselor

• Termenele sunt afisate în functie de vizualizarea pe zile, saptamâni sau luni.
• Un calendar al echipei si resurselor indica termenele blocate ale colegilor, sau de exemplu, salile de instruire ocupate.
• Pot fi introduse termene/programari repetate, pentru întreaga zi sau pe grupe.
• Dumneavoastra cautati asistat programari libere cu mai multi angajati si resurse (sali de conferinte, vehicule din parcul auto, proiectoare, samd.).
• Modificarile programarilor sunt transferate prin Drag & Drop prin împingerea pe o fereastra goala de timp.
• Verificarea de suprapunere indica când au loc programari paralele.
• O functie de alarma poate fi setata înaintea programarii cât si o înstiintare în cazul unor noi programari. Daca sunt introdusi mai multi participanti, fiecare participant îsi poate seta si modifica alarmarea pentru sine.
• Programarile pot fi extrase din calendarul Outlook Exchange si integrate în software-ul CRM.

• Este suportat  formatul iCAL pentru schimbul facil de date .

           Sarcinile si reamintirile

• Sarcinile pot fi prioritizate, delegate, clasificate si cu o schema recapitulativa, pot fi efectuate.
• Software-ul CRM CAS genesisWorld gestioneaza, printre altele, solicitari, reclamatii si cererile de service.
• Sarcinile pot fi concepute ca reamintiri cu alarma si pot fi integrate în vizualizarea calendarului.
• Sarcinile pot fi delegate altor angajati si monitorizate ulterior.
• În caz de scadenta, functia de alarma informeaza angajatul corespunzator.
• Starea de prelucrare a unei sarcini este indicata în procente. Este de asemenea vizibila durata de prelucrare a unei sarcini.
• Sarcinile si reamintirile pot fi prioritizate sub forma de A-B-C.
  

           Modul teamWorks: Intranet-ul si portalul companiei 

• Este un portal cu ajutorul caruia se pot distribui personalizat, informatii  din Cas genesisWorld  catre utilizatori nepermanenti .
• Modulul optional teamWorks asigura  managementul informatiei în companiei , acesta memorând si distribuind cunostinte oricarui domeniu sau angajat.
• Lista angajatilor furnizeaza  informatii complete incluzand competente, aptitudini si eventual copii dupa documente (certificari, etc.). TeamWorks va ofera aceste informatii la o apasare de buton.
• O pagina de start personala afiseaza, de exemplu comunicatele companiei, programarile si sarcinile în lucru într-o privire.
• Avizierul si forumurile faciliteaza schimburile de informatii de interes larg între colegi.
• Procesele companiei sunt standardizate, cum ar fi de exemplu gestionarea concediilor.
• TeamWorks functioneaza integrat cu software-ul CRM CAS genesisWorld, informatiile  din  ambele solutii sunt într-o singura baza de  date.